Статьи

После кризиса 2008 года прошло пять лет. Медиа рынок изменился. В конце 2013 года автор собрал и проанализировал основные данные по СМИ-направлениям медиа рынка пресса, ТВ. Выводы, оценки и общие итоги, особенно по рынку прессы читайте далее.

Рекламный рынок.

По данным ВРК Украина

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2013/2008

2013/2012

Доля рынка

Телевидение

2700

2000

2680

3521

3867

4 440

164,44%

114,82%

42,07%

 ТВ-спонсорство

350

280

336

370

400

500

142,86%

125,00%

4,74%

Радио

160

120

200

271

312

340

212,50%

108,97%

3,22%

Пресса

2052

1892

2210

2436,4

2646,8

2560

124,76%

96,72%

24,26%

Газеты

460

513

582

689,4

755

685

148,91%

90,73%

6,49%

 Журналы

1035

706

825

874,3

924

915

88,41%

99,03%

8,67%

Вкладки, вклейки

57

45

52

57

нет данных

нет данных

 

 

0,00%

 Нестандартное размещение ( в т.ч. заказные материалы без грифа "реклама"

500

519

629

566

695

690

138,00%

99,28%

6,54%

Классифайд

нет данных

109

122

250

273

270

 

98,90%

2,56%

Наружная реклама

1035

650

800

1000

1200

1613

155,85%

134,42%

15,28%

Интернет

100

145

280

590

680

1060

1060,00%

155,88%

10,04%

Прочие

386

193

229

453,6

372,2

40

10,36%

10,75%

0,38%

Всего меда реклама, грн.

6783

5280

6735

8642

9478

10553

155,58%

111,34%

100,00%

у.е. пресса, млн

410,4

 

 

 

324,76

312,1951

 

 

2,96%

* В 2011 году в прогнозе ВРК от 06.12.11 указана цирфа 3327 млн.грн., затем без объяснения причины в корректировке рынка , релиз от 30.07.12 произошло увеличение до 3521 млн.грн. Т.н. на 194 млн.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги 2012 года, млн. грн.

Итоги 2013 год, млн.грн.

Процент изменений

Прогноз на 2014 год, млн.грн.

Процент изменения 2014 года к 2013 году

 

 

 

 

2013 года к 2012 году

 

 

 

 

ТВ-реклама

3 867

4 440

14.8%

4 880

10%

 

 

 

 

 ТВ-спонсорство

 400

 500

 25%

 550

 10%

 

 

 

 

Реклама в прессе

2 647

 2 560

-3.3%

2 544

 -0.6%

 

 

 

 

Газеты

 755

 685

 -9.3%

 622

 -3.4%

 

 

 

 

 Журналы

 924

 915

 -0.9%

 912

 -0.3%

 

 

 

 

 Нестандартное размещение

 695

 690

 -0.7%

 700

 1.5%

 

 

 

 

Классифайд

273

270

-1.0%

270

0% 

 

 

 

 

Наружная реклама (OOH Advertising)

1 537

 1 613

5%

 1 810

 12%

 

 

 

 

Радио реклама

312

 340

9%

 374

 10%

 

 

 

 

Реклама в кинотеатрах

35

 40

14%

 45

 12%

 

 

 

 

Интернет реклама

 680

 1 060

 35%

 1 440

 36%

 

 

 

 

 Всего Медиа реклама

 9 478

 10 553

11%

 11 643

 10%

 

 

 

 

Основой для развития любой отрасли, есть рост ВВП, а основной для роста медиа рынка, есть рост всего рекламного рынка. Собранные данные за шесть лет с 2008 по 2013 год включительно позволяют отследить такие тренды.

Телевиденье.

Девять основных трендов на ТВ

1.      Лидирующая позиция основного медиасборщика денег у рекламодателей. Доля рекламного пирога среди всех медиа упорно приближается к 50% рекламного рынка при этом в 2008 году, ТВ занимало 39,81% рынка.

Отрасль

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2013/2008

2013/2012

Доля рынка

Телевидение млн.грн

2700

2000

2680

3521*

3867

4 440

164,44%

114,82%

42,07%

 ТВ-спонсорство млн.грн

350

280

336

370

400

500

142,86%

125,00%

4,74%

По данным ВРК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       «Деньги любят тишину» - основной принцип всех комментариев руководителей ТВ каналов. Почему топ-менеджеры самой доходная отрасль в СМИ не любят делать публичных прогнозов и называть цифры роста/падения доходов от рекламы или доли ТВ канала становиться понятно из следующих пунктов.

3.      При лидирующих позициях ТВ парадоксом является, тот факт, что в Украине нет прибыльных национальных ТВ каналов. В России, например, есть, а в Украине – нет. При этом совокупный убыток ТВ-отрасли за 2012 год составил более 500 млн.у.е. или 4 млрд.грн.

4.      Слишком дорогой покупной контент наших ТВ-каналов. Из презентации «Медиа как бизнес» представленной Федором Огарковым, Генеральным директором Медиа Группы Украина в 2012 году, следует, что на закупку контента все телеканалы потратили около 4 млрд.грн. Убытки ТВ-каналов связаны с переоценкой стоимости контента. Так, например, час покупного сериала в среднем обходится ТВ каналу в 100 тыс.у.е., а постановка шоу в 200-300 тыс.у.е. за 1 час. Затраты на ТВ контент по данным Федора у шести первых топ-каналов составляют более 500 млн. долларов. При этом весь рынок ТВ рекламы вместе со спонсорством составлял чуть более 500 млн.грн.

5.      Распределение затрат на украинских ТВ-каналах – контент 50%, остальные затраты 50%. Согласно исследованиям компании Innovaishion  и по данным украинских экспертов затраты на контент на украинском ТВ составляют до 50% всех затрат на ТВ-канале. С учетом того, что только топ-6 имеют совокупные затраты на работу каналов вместе с производством контента, можно сказать что убытки ТВ индустрии в Украине больше в два раза рекламных денег, которые зарабатывает ТВ-каналы.  

6.      Публичная стоимость ТВ каналов растет. Приобретение Игорем Коломойским канала 1+1 в январе 2010 года,   100% акций Студии 1+1  и Кино за $300 млн. До этого в июле 2009 года, согласно договору, Коломойский приобрел 49% украинских активов СМЕ за $100 млн наличными и 100% телеканала ТЕТ.Приобретение в Фирташем и Левочкиным канала Интер в феврале 2013 года. За один из топовых каналов его будущие владельцы заплатили 2,5 млрд. у.е. При этом по оценке экспертов сумма сделки могла быть значительно ниже и составить около 1 млрд. долларов.

7.      Для владельцев ТВ-каналов в Украине ТВ-бизнес, таковым в большинстве случаев не является. Нести ежегодные потери в сумме более 100 млн.у.е на каждом ТВ-канале, могут только люди, которые понимают, что диведенты от владения ТВ каналов находятся в другой плоскости. В то же время, если учесть что двумя из четырех каналов ТОП – 6, владеют собственники футбольных клубов в Украине Ринат Ахметов и Игорь Коломойский (Шахтер, Днепр), то им не привыкать к инвестициям в будущее. Ответ на вопрос, почему олигархи готовы нести постоянные убытки прост. В своем интервью Форбс, еще один украинский олигарх Виктор Пинчук отметил, что в июле 2005 года, все три его канала транслировали митинг рабочих завода НЗФ, который пыталась получить группа «Приват». После этих трансляций ситуация резко изменилась. Атака была отбита. Так что цельвладения ТВ-каналамами – это защита бизнес интересов и создания инструмента влияния на общественное мнение. Цитата из Форбс от 11.11.12 бывшего топ‑менеджер группы «1+1».  « Гендиректора понимают, что для акционеров телевизор – это не бизнес, а инструмент влияния, и без труда вытягивают из них огромный бюджет, обещая, что вот купим‑сделаем самый крутой контент, получим большую долю и уже потом точно начнем зарабатывать. Но спустя год оказывается, что у конкурентов бюджет был не меньше и контент не хуже, и опять необходимо инвестировать». Тон в гонке бюджетов задает Коломойский, ежегодно дотирующий «Плюсы» на $100–120 млн. Медиагруппа «Украина» обходится Ахметову минимум в $50 млн. По расчетам топ‑менеджера одной из крупнейших телекомпаний Украины, «Интер» тратит на $70 млн больше, чем заработает. Разницу покрывают акционеры – Фирташ и Хорошковский».

8.      Основными игроками на рекламном ТВ- рынке, являются сетевые рекламные агентства. Собственники каналов или сейл-хаузы, продавцы контента находятся на вторых ролях. В открытой переписке на страницах сайта «медиабизнес», директор агентства АITI/Carat Александр Гороховский с автором этого материала, отказался дать ответ на простой вопрос: Какова доля дохода в общих доходах рекламного агентства от размещения ТВ рекламы . При этом менеджеры крупнейшего рекламного агентства в России ВидеоИнтернешнал (ВИ), сообщил, что более 90% в доходах компании занимают бюджеты от размещения тв рекламы на каналах. Все это означает для рынка СМИ одну неприятную тенденцию.  Все прогнозы по рынку будут отдавать первое место ТВ, пока интернет не создаст дорогой инвентарь. Основные доходы рекламных агентств связаны с низкими человекозатратами на размещение рекламы. Кроме этого большие цены на размещение за пункт рейтинга гарантируют при скидках для ра получение большей прибыли, чем при размещении рекламы в принте или наружной рекламе с тем же охватом.

9.      Изменение компании измерителя медиарынка. Вместо GfK, измерявшего  рынок более 7 лет, после аудита в 2010 и особенно скандала 2012 года о возможной коррупции с ТВ панелью, исследования будет проводить компания Nielsen.  Недавно появилась информация. Что ИТК (Индустриальный телевизионный комитет)заказчик исследований пытается досрочно разорвать договор с GfK. Сумма договора в год оценивается в 35 млн.грн., а при исследованиях  компанией Nielsen по данным Коммерсанта на 60-70% дороже, т.е. не менее 50 млн.грн. Вопрос только в том, что если измерения пиплометрами все это время вызывали вопросы и были предметами споров специалистами, то за что платили рекламодатели?

* В 2011 году в прогнозе ВРК от 06.12.11 указана цирфа 3327 млн.грн., затем без объяснения причины в корректировке рынка , релиз ВРК от 30.07.12 произошло увеличение до 3521 млн.грн. Т.е. рынок был увеличен на 194 млн.грн

Пресса

1.      Количество изданий.

Проследим тенденцию, как изменялось количество изданий и тиражи газет, начиная с 1985 года и за последние пять лет.  Благодаря, данным Книжной палаты, мы понимаем, что количество изданий в Украине в 2012 году составило 4601 наименование, а в 1985 году было всего 1877 наименований.

год

журналы, назв

тираж в год, тыс.экз.

газеты, назв

тираж в год, тыс.экз.

Итого, назв в год

Итого, тираж газет и журналов в год, тыс.экз.

 

1985

97

140254

1780

4437884

1877

4 578 138

 

1990

117

139366

1810

4682562

1927

4 821 928

 

1995

324

18481

1923

1669331

2247

1 687 812

 

2000

757

46303

2667

3458766

3424

3 505 069

 

2005

1272

103709

2974

4959791

4246

5 063 500

 

2008

1518

171490

2647

3966114

4165

4 137 603

 

2009

1601

163613

2499

3444552

4100

3 608 164

 

2010

1810

217886

2347

3168880

4157

3 386 766

 

2011

2008

227257

2266

3104698

4274

3 331 955

 

2012

2258

250302

2343

3207304

4601

3 457 606

 

 

Стремительный рост  произошел в начале 2000-х годов. За последний год количество издаваемых газет и журналов выросло на 327 наименований. При этом, газеты не сумели вернуться к докризисному уровню - это хорошо.  Почему хорошо, что количество газет не вернулось к докризисному уровню? Исходя из таблицы ниже, в 2005 году было больше экземпляров на человека в год, чем в 1985 году. И это несмотря на развитие интернета. Участники газетного рынка признают, что рынок перегружен. Стоит появиться одному успешному проекту, как тут же появляются другие издания, копирующие контент удачного проекта. Так было с изданиями об отдыхе (до кризиса), изданиями с рецептами и кухне. Сильно перегружена ниша кроссвордных изданий. Это связано с тем, что в прессе, как и в интернете нужен небольшой стартовый капитал для запуска газеты.

Количество журналов после 2008 года в Украине резко выросло. Стало издаваться на 704 наименования журналов больше, чем в 2008 году

год

Итого, назв в год

Итого, тираж газет и журналов в год, тыс.экз.

население Украины

экз./чел.

тыс.чел/наименование

1985

1877

4 578 138

50 587 500

90,5

26 951,25

1990

1927

4 821 928

51 556 500

93,53

26 754,80

1995

2247

1 687 812

51 300 400

32,9

22 830,62

2000

3424

3 505 069

49 115 000

71,36

14 344,33

2005

4246

5 063 500

47 100 462

107,5

11 092,90

2008

4165

4 137 603

46 192 309

89,57

11 090,59

2009

4100

3 608 164

45 963 359

78,5

11 210,58

2010

4157

3 386 766

45 782 592

73,97

11 013,37

2011

4274

3 331 955

45 598 179

73,07

10 668,74

2012

4601

3 457 606

45 453 283

76,07

9 879,00

 

По Данным Книжной палаты Украины и Википедии

Для более интересной формы подачи информации следующие данные будут сравнивать украинский и российский рынок прессы.

Газеты. Количество газет в Украине и России

Таблица 5

 

 

 

 

 

 

 

Количество наименований

2008

2009

2010

2011

2012

2012/2008

2012/2011

Все газеты Украина (ежедневные+еженедельные)

2 652

2 517

2 347

2 266

2 343

-11,70%

3,40%

Все газеты Россия (ежедневные+еженедельные)

28 043

28 593

25 677

25 413

28 347

1,10%

11,50%

Количество жителей Украина, млн. человек

46,749

46,465 

46,192

45,964

45,783

97,93%

99,61%

Количество жителей Россия, млн. человек

142,009

141,904

142,856

142,865

143,056

100,74%

100,13%

1 наименование на количество жителей, Украина

17 628

18 460

19 681

20 284

19 540

110,85%

96,33%

1 наименование на количество жителей, Россия

5 064

4 963

5 564

5 622

5 047

99,66%

89,77%

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6

 

 

 

 

 

 

 

Количество наименований

2008

2009

2010

2011

2012

2012/2008

2012/2011

Ежедневные газеты Украина (платные+бесплатные)

61

43

38

35

31

-49,2

-11,4

Ежедневные газеты Россия (платные+бесплатные)

533

582

572

572

546

2,4

-4,5

Ежедневные газеты Украина (национальные и региональные)

56

41

38

35

31

-44,6

-11,4

Ежедневные газеты Россия (национальные и региональные)

495

541

532

530

495

0

-6,6

 

По данным : Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России ((далее Роспечать) и Украинской ассоциации издателей периодической прессы для отчета WAN/IFRA (далее УАИПП)

Количество жителей на 1 газету в Украине в 4 раза больше, чем в России.

Причины:

  1. В России, больше государственных республиканских/областных/городских/районных газет
  2. В Украине меньше инвестиций в прессу т.е. в новые газетные проекты. Как было показано ранее, инвесторы предпочитают открывать уже журналы, а не газеты.

Ежедневные газеты.

Согласно спецификации  Всемирной ассоциации газет WAN/IFRA – ежедневные газеты, которые выходят не менее 4 раз в неделю.

По данным Роспечати и УАИПП

В России выходит 51 бесплатная ежедневная газета. На Украине с 2010 до  мая 2013 года не издавалось ни одной

Национальные и региональные ежедневные газеты.

По данным Роспечати и УАИПП

Количество национальных ежедневных газет почти в России и в Украине минимально разное. Но, при этом в России 4,7 раза больше местных ежедневных газет, чем на Украине

Тенденции 2008-2013

          Количество ежедневных газет в Украине сократилось за 5 лет почти на 50%. Из 61 газеты, выходит только 31 газета. В России даже увеличилось! При этом стало больше бесплатных ежедневных газет

          Большинство из 30 ежедневных газет в Украине прекратили выходы - Газета 24, Блик, Новая, Известия, Газета по-киевски и т.д. В России громких закрытий не было. Небольшая часть ежедневных газет в Украине сократила количество выходов в неделю -вместо 4, стали выходит от 3 до 1 раза в неделю - 20 минут (Винница), Днепр вечерний  (Днепропетровск) и т.д.

          Полностью перестали в Украине выходить бесплатные ежедневные газеты – 15 минут, Обзор, Пульс Киева и т.д.

          Закрылись печатные версии и перешли в он-лайн - две из трех ежедневных деловых газеты Украины – Экономические известия, Дело. Остался только «Коммерсант Украина» – но он является убыточным проектом

Положительные тенденции:

В 2012-2013 году в Украине вышло три ежедневные газеты. Газета «Взгляд», деловая газета «Капитал», и «Вести» – бесплатная ежедневная газета.

Выводы

Кризис 2008 года пресса России перенесла лучше, чем украинские издания. Это обусловлено значительной поддержкой печатных сми в России со стороны государства.  Количество газет в России в 12 раз больше чем в Украине. В то же время доходы прессы от рекламы в России, всего в 3,9 раза больше, чем в Украине.

 

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2013/2008

2013/2012

Доля рынка

Пресса, млн.грн.

2052

1892

2210

2436,4

2646,8

2560

124,76%

96,72%

24,26%

Газеты

460

513

582

689,4

755

685

148,91%

90,73%

6,49%

 Журналы

1035

706

825

874,3

924

915

88,41%

99,03%

8,67%

Вкладки, вклейки

57

45

52

57

нет данных

нет данных

 

 

 

Нестандартное размещение ( в т.ч. оплаченные материалы без грифа "реклама")

500

519

629

566

695

690

138,00%

99,28%

6,54%

Классифайд

нет данных

109

122

250

273

270

 

98,90%

2,56

 

По данным ВРК

 

Пресса в рекламном рынке России

 

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2012/2008

2012/2011

Доля рынка

 

Пресса, млрд.руб.

63,8

35,6

38

40,4

41,2

64,58%

101,98%

12,15%

 

вкл. газеты

11,1

7,3

8,2

8,8

9,5

85,59%

107,95%

2,80%

 

журналы

29,7

17,1

18,3

19,8

20,1

67,68%

101,52%

5,93%

 

рекламные издания

23

11,2

11,4

11,8

11,6

50,43%

98,31%

3,42

 

По данным АКАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным АКАР Россия

Фактически украинская пресса имеют долю рынка сми по дохода рекламы в 2 раза больше, чем российские коллеги. Это было достигнуто благодаря мониторингу доходов от рекламы в региональной прессе и активной позиции Украинской ассоциации издателей периодической прессы (УАИПП) при составлении прогноза Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК). Отдельно следует отметить ситуацию по доходам рекламы в интернете. На момент подготовки данной статьи нет объективных систем мониторинга объемов рекламы в интернете. В большинстве случаев - это экспертный опрос. Возможно реклама в интернете посчитана дважды. Т.е. заработав 1000 грн. на банерной рекламе, сайт их заплатит поисковику за контекстную рекламу. От 70 до 90% доходов от рекламы принадлежит поисковым системам Google и Yandex

млн.грн,

2008

2009

2010

2011

2012

2012/2008

2012/2011

доля 2012

 

 

Доход от розничных продаж

1 463,40

1 445,50

1 550,00

1 426,00

1 178,30

80,52%

82,63%

20,84%

5 653,80

 

Доход от подписки

1 219,80

1 391,40

1 538,70

1 693,70

1 828,70

149,92%

107,97%

32,34%

5 653,80

 

Доход от рекламы

2 052,00

1 892,00

2 210,00

2 436,40

2 646,80

128,99%

108,64%

46,81%

5 653,80

 

Итого, доходы прессы

4 735,20

4 728,90

5 298,70

5 556,10

5 653,80

119,40%

101,76%

100,00%

5 653,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

млрд,руб Россия

2008

2009

2010

2011

2012

2012/2008

2012/2011

доля 2012

117,42

 

Доход от розничных продаж

40,3

44,3

44,5

44,9

47,6

118,11%

106,01%

40,54%

117,42

 

Доход от подписки

16,76

19,1

18,7

20,2

21,2

126,49%

104,95%

18,05%

117,42

 

Доход от рекламы

51,9

32,6

44,8

47,7

48,62

93,68%

101,93%

41,41%

117,42

 

Итого, доходы прессы

108,96

96

108

112,8

117,42

107,76%

104,10%

100,00%

117,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом в Украине основные доходы прессы формируются следующем образом:

Доходы от рекламы -46,81%

Доходы от подписки-32,34%

Доходы от розничных продаж-20,84%

В России, ситуация несколько иная.

Доходы от рекламы -41,41%

Доходы от розничных продаж-40,54%

Доходы от подписки-18,05%

Таким образом в России дела лучше с розничными продажами, а в Украине с подпиской и рекламой

Доходы от рекламы в Украине выросли в печатных сми за 5 лет, на 30%. В России наоборот упали почти на 7 %.  В Украине, это стало возможным за счет включение данных от региональных СМИ.  В тоже время на 20% в Украине упали доходы от розничных продаж. В России выросли на 17%.  При этом в Украине падение доходов изданий от розницы наблюдается последние два года. Доход от подписки выросли в Украине на 26, 5% за 5 лет, а в России почти на 50%, но при этом подписка изданий остается слабым звеном для прессы России. При этом стоимость доставки в Укрпочте не поднималась с 2009 года и была поднята только на 2014 год в размере 45%.

Розничные продажи

Отрицательные тенденции 2008-2012 - розничные продажи:

          Значительное снижение количества мест продажи прессы с 8160 до 7340 (на 10%). В Росси падение на 6%

          Сокращение доходов издателей от розничных продаж из-за высокой стоимости изданий в рознице для читателей. Переход на газеты с тв-программой, с низкой стоимостью.

          Часть доходов  у газет собрали коллекционные издания

          Редакционной подписка в областных центрах социальных слоев населения. Например «Вечерняя Москва» тираж более 1,140 млн.экз и «Вечерний Киев» в Киеве – тираж более 300 тыс.экз.  Подобное происходит и в других областных центрах.

          Российская почта и Укрпочта реализует небольшое количество тиража у региональных издателей. При этом количество мест продажи прессы в Укрпочте больше, чем во всей Украине.

          Отсутствие сортировки тиража по точкам у многих крупных реализаторов прессы.

          Издатели, требующие, что бы дистрибьюторы выкупали у них тираж по предоплате, имеют большее падение тиража чем те, которые дают возможность оплаты после реализации и допускают 20-30% списания

Положительные тенденции 2008-2012 - розничные продажи:

          Оптимизация тиражей у издателей

          Покупатели менее болезненно реагируют на поднятие стоимости

Снижение стоимости маркетинга (выкладка, вхождение) в большинстве сетей

Подписка

Отрицательные тенденции 2008-2012 - подписка

          Сокращение населения Украины на 6,5% населения Украины с 2008 года по 2012 год, включительно. Было 46,192млн. (2008 г.) стало  45,453 млн (2012). Почти на 740 тыс.человек

          Сохранение льгот по 9 статье для небольшой группы издателей (менее 5% изданий) по доставке. Убытки Укрпочты  в 2012 году - 5 млн.у.е. При этом только 7,7% из этих изданий являются коммунальными или государственными.

Роспочта и  Укрпочта:

               Сокращение почтовых отделений. В Украине с 14,2 до 13,5 тысяч и сотрудников-почтальонов

          Кроме Днепропетровской области, сокращение кол-ва почтовых ящиков – более 25% разбито или отсутствует а/я (данные на 2010 год) На восстановление надо более 250 млн.грн.

          Увеличение сроков доставки периодических изданий на 1-3 дня

          Отсутствие системы мониторинга работы почтальона

          Постоянные попытки изменить действующее законодательство (почт.ящики, доставка и т.д.)

Положительные тенденции 2008-2012 - подписка:

          Рост редакционной подписки

          В Украине, лучше чем в РоссииJ

Редакция

Отрицательные тенденции в редакционной работе изданий

          Отсутствует позиционирование и понимания целевой аудитории в изданиях

          Нет редакционной концепции для каждой рубрики издания

          Более 80% новостей копируются. Т.е. большинство изданий идет в одном информационном потоке

          Практически отсутствуют авторские или эксклюзивные новости

          Материалы в рубрики готовятся в день сдачи номера

          Отсутствует редакционный портфель (материалы не готовятся заранее)

          Журналисты над интересными темами работают через письменные запросы

          У журналистов отсутствуют каналы получения информации

          Информационные поводы не имею графика и являются спонтанными

          Журналисты и редактора считают, что знают, что хочет/должен читать читатель

          Постоянно «кошмарят» читателя

Экономика издательского бизнеса

          По экспертным оценкам в России и Украине от 15 до 20% изданий являются прибыльными.

          При этом большинство из этих изданий приходится на региональную прессу.

          Это связано прежде всего, что издается большое количество национальных газет, с непонятным позиционированием.

          Основные доходы от рекламы (имиджевой) получают первые три издания в рейтинге ТНС, плюс одна ежедневная деловая газета (в основном пр-материалы)

Прогнозы

          Государство плотно  приходит в прессу, как постоянный игрок, в том числе через и подконтрольные структуры

          В России создаются государственные региональные медиа-холдинги (Татарстан), в  Украине, только идут разговоры

          Разгосударствление прессы в Украине не будет, но этого не будет в России

2.      Подписка.

Льготы по 9 статье.

Начиная с 1994 года отечественные периодические печатные издания традиционно имели различные формы государственной поддержки.

Это:

- освобождение от налога согласно Закону Украины "О налоге на добавленную стоимость",

- ограничение уровня рентабельности услуг распространителя согласно постановлениям Кабинета Министров Украины,

- составление льготных перечней изданий, распространение которых осуществлялось по тарифам значительно ниже себестоимость и т.д.

Согласно Закону Украины "О ценах и ценообразовании" и постановления Кабинета Министров Украины от 25.12.96 № 1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)" полномочия по установлению тарифов на подписку и доставку отечественных периодических печатных изданий возложены на Министерство транспорта и связи Украины по согласованию с Министерством экономики Украины (до проведения оптимизации системы центральных органов исполнительной власти).

Кроме того, в 1997 году был принят Закон Украины "О государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов" (далее - Закон). Статьей 9 Закона установлено ограничение регулируемых тарифов, а именно - тариф на подписку и доставку не может превышать 40 процентов себестоимости изготовления одного экземпляра издания. То есть, если в случае предоставления издателем (редакцией) справки о плановую себестоимость одного экземпляра подписного издания, согласованной Министерством экономического развития и торговли Украины стоимость услуг по подписке формируется в соответствии с требованиями статьи 9 Закона.

Относительно тарифов на подписку, то ежегодное, систематическое содержание тарифов от повышения их уровня в течение 2009-2013 лет приводит к ухудшению состояния государственных предприятий связи, а при применении нормы части второй статьи 9 Закона будут ограничены даже утвержденных (убыточных) тарифов.

В то же время, согласно статье 4 вышеупомянутого Закона средства, в первую очередь, определяются и предусматриваются в государственном бюджете для возмещения разницы между расчетным (по себестоимости) и фиксированным (статья 9) тарифу предприятиям связи, а затем средства остающиеся после этого используются для предоставление дополнительной экономической поддержки, финансовой помощи отдельным средством массовой информации.

Однако в Государственном бюджета ежегодно предусматривается не полная сумма возмещений. Если общая сумма возмещений в 2012 году составляет около 38 млн. грн., То в Госбюджете предусмотрено 7,8 млн. грн. или 20% от потребности.

Следует отметить, что действием части 2 статьи 9 пользуются в 2012 году 179 изданий или 4,6% от общего количества периодических изданий по подписке, но тиражи этих изданий составляют 30% от общего количества.

Из общего количества изданий 86,4% составляют издания учредителями которых являются общества с ограниченной ответственностью, закрытые акционерные общества, частные предприниматели и предприятия. Эти предприятия фактически субсидируются за счет государственных предприятий связи.

Неоднократные попытки внести изменения в вышеуказанного Закона в части отмены действия части 2 статьи 9 каждый раз не были реализованы.

Публикация подготовлена для "Редакторского портала" и предоставлена для конкурса журналистских материалов о местных СМИ, организованном общественной организацией «Телекритика» и проектом MYMEDIA при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании (Danida).

Републикация конкурсных материалов всячески приветствуется, при условии размещения активной гиперссылки на ресурс mymedia.org.ua.

Комментарии

Републикация
Закрыть
Правила републикации материала
  • 1MYMEDIA приветствует использование, перепечатывание и распространение материалов, опубликованных на нашем сайте.
  • 2Обязательным условием использования материалов MYMEDIA является указание их авторства, ресурса mymedia.org.ua как первоисточника и размещение активной ссылки на оригинал материала на нашем сайте.
  • 3Если републикуется лишь часть материала, это обязательно указывается в тексте.
  • 4Не допускаются изменения содержания, имен или фактов, наведенных в материале, а также другие его трансформации, которые влекут за собой искажение смысла и замысла автора.
  • 5MYMEDIA оставляет за собой право в любое время отозвать разрешение на использование материала.

После кризиса 2008 года прошло пять лет. Медиа рынок изменился. В конце 2013 года автор собрал и проанализировал основные данные по СМИ-направлениям медиа рынка пресса, ТВ. Выводы, оценки и общие итоги, особенно по рынку прессы читайте далее.

Рекламный рынок.

По данным ВРК Украина

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2013/2008

2013/2012

Доля рынка

Телевидение

2700

2000

2680

3521

3867

4 440

164,44%

114,82%

42,07%

 ТВ-спонсорство

350

280

336

370

400

500

142,86%

125,00%

4,74%

Радио

160

120

200

271

312

340

212,50%

108,97%

3,22%

Пресса

2052

1892

2210

2436,4

2646,8

2560

124,76%

96,72%

24,26%

Газеты

460

513

582

689,4

755

685

148,91%

90,73%

6,49%

 Журналы

1035

706

825

874,3

924

915

88,41%

99,03%

8,67%

Вкладки, вклейки

57

45

52

57

нет данных

нет данных

 

 

0,00%

 Нестандартное размещение ( в т.ч. заказные материалы без грифа "реклама"

500

519

629

566

695

690

138,00%

99,28%

6,54%

Классифайд

нет данных

109

122

250

273

270

 

98,90%

2,56%

Наружная реклама

1035

650

800

1000

1200

1613

155,85%

134,42%

15,28%

Интернет

100

145

280

590

680

1060

1060,00%

155,88%

10,04%

Прочие

386

193

229

453,6

372,2

40

10,36%

10,75%

0,38%

Всего меда реклама, грн.

6783

5280

6735

8642

9478

10553

155,58%

111,34%

100,00%

у.е. пресса, млн

410,4

 

 

 

324,76

312,1951

 

 

2,96%

* В 2011 году в прогнозе ВРК от 06.12.11 указана цирфа 3327 млн.грн., затем без объяснения причины в корректировке рынка , релиз от 30.07.12 произошло увеличение до 3521 млн.грн. Т.н. на 194 млн.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги 2012 года, млн. грн.

Итоги 2013 год, млн.грн.

Процент изменений

Прогноз на 2014 год, млн.грн.

Процент изменения 2014 года к 2013 году

 

 

 

 

2013 года к 2012 году

 

 

 

 

ТВ-реклама

3 867

4 440

14.8%

4 880

10%

 

 

 

 

 ТВ-спонсорство

 400

 500

 25%

 550

 10%

 

 

 

 

Реклама в прессе

2 647

 2 560

-3.3%

2 544

 -0.6%

 

 

 

 

Газеты

 755

 685

 -9.3%

 622

 -3.4%

 

 

 

 

 Журналы

 924

 915

 -0.9%

 912

 -0.3%

 

 

 

 

 Нестандартное размещение

 695

 690

 -0.7%

 700

 1.5%

 

 

 

 

Классифайд

273

270

-1.0%

270

0% 

 

 

 

 

Наружная реклама (OOH Advertising)

1 537

 1 613

5%

 1 810

 12%

 

 

 

 

Радио реклама

312

 340

9%

 374

 10%

 

 

 

 

Реклама в кинотеатрах

35

 40

14%

 45

 12%

 

 

 

 

Интернет реклама

 680

 1 060

 35%

 1 440

 36%

 

 

 

 

 Всего Медиа реклама

 9 478

 10 553

11%

 11 643

 10%

 

 

 

 

Основой для развития любой отрасли, есть рост ВВП, а основной для роста медиа рынка, есть рост всего рекламного рынка. Собранные данные за шесть лет с 2008 по 2013 год включительно позволяют отследить такие тренды.

Телевиденье.

Девять основных трендов на ТВ

1.      Лидирующая позиция основного медиасборщика денег у рекламодателей. Доля рекламного пирога среди всех медиа упорно приближается к 50% рекламного рынка при этом в 2008 году, ТВ занимало 39,81% рынка.

Отрасль

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2013/2008

2013/2012

Доля рынка

Телевидение млн.грн

2700

2000

2680

3521*

3867

4 440

164,44%

114,82%

42,07%

 ТВ-спонсорство млн.грн

350

280

336

370

400

500

142,86%

125,00%

4,74%

По данным ВРК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       «Деньги любят тишину» - основной принцип всех комментариев руководителей ТВ каналов. Почему топ-менеджеры самой доходная отрасль в СМИ не любят делать публичных прогнозов и называть цифры роста/падения доходов от рекламы или доли ТВ канала становиться понятно из следующих пунктов.

3.      При лидирующих позициях ТВ парадоксом является, тот факт, что в Украине нет прибыльных национальных ТВ каналов. В России, например, есть, а в Украине – нет. При этом совокупный убыток ТВ-отрасли за 2012 год составил более 500 млн.у.е. или 4 млрд.грн.

4.      Слишком дорогой покупной контент наших ТВ-каналов. Из презентации «Медиа как бизнес» представленной Федором Огарковым, Генеральным директором Медиа Группы Украина в 2012 году, следует, что на закупку контента все телеканалы потратили около 4 млрд.грн. Убытки ТВ-каналов связаны с переоценкой стоимости контента. Так, например, час покупного сериала в среднем обходится ТВ каналу в 100 тыс.у.е., а постановка шоу в 200-300 тыс.у.е. за 1 час. Затраты на ТВ контент по данным Федора у шести первых топ-каналов составляют более 500 млн. долларов. При этом весь рынок ТВ рекламы вместе со спонсорством составлял чуть более 500 млн.грн.

5.      Распределение затрат на украинских ТВ-каналах – контент 50%, остальные затраты 50%. Согласно исследованиям компании Innovaishion  и по данным украинских экспертов затраты на контент на украинском ТВ составляют до 50% всех затрат на ТВ-канале. С учетом того, что только топ-6 имеют совокупные затраты на работу каналов вместе с производством контента, можно сказать что убытки ТВ индустрии в Украине больше в два раза рекламных денег, которые зарабатывает ТВ-каналы.  

6.      Публичная стоимость ТВ каналов растет. Приобретение Игорем Коломойским канала 1+1 в январе 2010 года,   100% акций Студии 1+1  и Кино за $300 млн. До этого в июле 2009 года, согласно договору, Коломойский приобрел 49% украинских активов СМЕ за $100 млн наличными и 100% телеканала ТЕТ.Приобретение в Фирташем и Левочкиным канала Интер в феврале 2013 года. За один из топовых каналов его будущие владельцы заплатили 2,5 млрд. у.е. При этом по оценке экспертов сумма сделки могла быть значительно ниже и составить около 1 млрд. долларов.

7.      Для владельцев ТВ-каналов в Украине ТВ-бизнес, таковым в большинстве случаев не является. Нести ежегодные потери в сумме более 100 млн.у.е на каждом ТВ-канале, могут только люди, которые понимают, что диведенты от владения ТВ каналов находятся в другой плоскости. В то же время, если учесть что двумя из четырех каналов ТОП – 6, владеют собственники футбольных клубов в Украине Ринат Ахметов и Игорь Коломойский (Шахтер, Днепр), то им не привыкать к инвестициям в будущее. Ответ на вопрос, почему олигархи готовы нести постоянные убытки прост. В своем интервью Форбс, еще один украинский олигарх Виктор Пинчук отметил, что в июле 2005 года, все три его канала транслировали митинг рабочих завода НЗФ, который пыталась получить группа «Приват». После этих трансляций ситуация резко изменилась. Атака была отбита. Так что цельвладения ТВ-каналамами – это защита бизнес интересов и создания инструмента влияния на общественное мнение. Цитата из Форбс от 11.11.12 бывшего топ‑менеджер группы «1+1».  « Гендиректора понимают, что для акционеров телевизор – это не бизнес, а инструмент влияния, и без труда вытягивают из них огромный бюджет, обещая, что вот купим‑сделаем самый крутой контент, получим большую долю и уже потом точно начнем зарабатывать. Но спустя год оказывается, что у конкурентов бюджет был не меньше и контент не хуже, и опять необходимо инвестировать». Тон в гонке бюджетов задает Коломойский, ежегодно дотирующий «Плюсы» на $100–120 млн. Медиагруппа «Украина» обходится Ахметову минимум в $50 млн. По расчетам топ‑менеджера одной из крупнейших телекомпаний Украины, «Интер» тратит на $70 млн больше, чем заработает. Разницу покрывают акционеры – Фирташ и Хорошковский».

8.      Основными игроками на рекламном ТВ- рынке, являются сетевые рекламные агентства. Собственники каналов или сейл-хаузы, продавцы контента находятся на вторых ролях. В открытой переписке на страницах сайта «медиабизнес», директор агентства АITI/Carat Александр Гороховский с автором этого материала, отказался дать ответ на простой вопрос: Какова доля дохода в общих доходах рекламного агентства от размещения ТВ рекламы . При этом менеджеры крупнейшего рекламного агентства в России ВидеоИнтернешнал (ВИ), сообщил, что более 90% в доходах компании занимают бюджеты от размещения тв рекламы на каналах. Все это означает для рынка СМИ одну неприятную тенденцию.  Все прогнозы по рынку будут отдавать первое место ТВ, пока интернет не создаст дорогой инвентарь. Основные доходы рекламных агентств связаны с низкими человекозатратами на размещение рекламы. Кроме этого большие цены на размещение за пункт рейтинга гарантируют при скидках для ра получение большей прибыли, чем при размещении рекламы в принте или наружной рекламе с тем же охватом.

9.      Изменение компании измерителя медиарынка. Вместо GfK, измерявшего  рынок более 7 лет, после аудита в 2010 и особенно скандала 2012 года о возможной коррупции с ТВ панелью, исследования будет проводить компания Nielsen.  Недавно появилась информация. Что ИТК (Индустриальный телевизионный комитет)заказчик исследований пытается досрочно разорвать договор с GfK. Сумма договора в год оценивается в 35 млн.грн., а при исследованиях  компанией Nielsen по данным Коммерсанта на 60-70% дороже, т.е. не менее 50 млн.грн. Вопрос только в том, что если измерения пиплометрами все это время вызывали вопросы и были предметами споров специалистами, то за что платили рекламодатели?

* В 2011 году в прогнозе ВРК от 06.12.11 указана цирфа 3327 млн.грн., затем без объяснения причины в корректировке рынка , релиз ВРК от 30.07.12 произошло увеличение до 3521 млн.грн. Т.е. рынок был увеличен на 194 млн.грн

Пресса

1.      Количество изданий.

Проследим тенденцию, как изменялось количество изданий и тиражи газет, начиная с 1985 года и за последние пять лет.  Благодаря, данным Книжной палаты, мы понимаем, что количество изданий в Украине в 2012 году составило 4601 наименование, а в 1985 году было всего 1877 наименований.

год

журналы, назв

тираж в год, тыс.экз.

газеты, назв

тираж в год, тыс.экз.

Итого, назв в год

Итого, тираж газет и журналов в год, тыс.экз.

 

1985

97

140254

1780

4437884

1877

4 578 138

 

1990

117

139366

1810

4682562

1927

4 821 928

 

1995

324

18481

1923

1669331

2247

1 687 812

 

2000

757

46303

2667

3458766

3424

3 505 069

 

2005

1272

103709

2974

4959791

4246

5 063 500

 

2008

1518

171490

2647

3966114

4165

4 137 603

 

2009

1601

163613

2499

3444552

4100

3 608 164

 

2010

1810

217886

2347

3168880

4157

3 386 766

 

2011

2008

227257

2266

3104698

4274

3 331 955

 

2012

2258

250302

2343

3207304

4601

3 457 606

 

 

Стремительный рост  произошел в начале 2000-х годов. За последний год количество издаваемых газет и журналов выросло на 327 наименований. При этом, газеты не сумели вернуться к докризисному уровню - это хорошо.  Почему хорошо, что количество газет не вернулось к докризисному уровню? Исходя из таблицы ниже, в 2005 году было больше экземпляров на человека в год, чем в 1985 году. И это несмотря на развитие интернета. Участники газетного рынка признают, что рынок перегружен. Стоит появиться одному успешному проекту, как тут же появляются другие издания, копирующие контент удачного проекта. Так было с изданиями об отдыхе (до кризиса), изданиями с рецептами и кухне. Сильно перегружена ниша кроссвордных изданий. Это связано с тем, что в прессе, как и в интернете нужен небольшой стартовый капитал для запуска газеты.

Количество журналов после 2008 года в Украине резко выросло. Стало издаваться на 704 наименования журналов больше, чем в 2008 году

год

Итого, назв в год

Итого, тираж газет и журналов в год, тыс.экз.

население Украины

экз./чел.

тыс.чел/наименование